校园春色小说 开源证券：新寰宇发展中港两地市集布局 将来利润空间有保险 首予“买入”评级
发布日期：2024-07-20 20:42 点击次数：80
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开源证券发布扣问说明称，初度笼罩新寰宇发展（00016）校园春色小说，给以“买入”评级，瞻望2024-2026财年归母净利润为10.8、13.9、17.2亿港元，对应EPS为0.43、0.55、0.68港元。公司内地中枢土储优质，中国香港土储有望农地退换开释价值，物业销售体系锻真金不怕火利润率高，旗下K11品牌物业投资布局投入得益阶段，债务结构进一步优化，将来利润空间有保险，现款流自如。
开源证券主要不雅点如下：
销售强劲保险回款才能，土储优质蕴含壮健答复
公司在内地自2019财年以来销售额均超150亿元，2023年下半年在内地左券销售额75.5亿元，完成销售倡导50%；公司2024财年及以其后喜悦湾区和长三角的可售资源约570亿元，主要散播在深圳、广州和杭州等中枢城市；法例2023年末，公司已在广州和深圳投资8个城市更新方法，可售面积达200万方，可售资源总和约800-1000亿元。公司在中国香港新界执有1634.2万宽阔尺待更正用途的农地储备，其中约90%位于北部齐会区范围，已引入华润置地、招商蛇口等优质央国企进行互助，有望通过农地搬动举止执续开释农地的潜在价值。
投资物业布局持重，遽然回暖认知“复苏+”
欧美合集公司投资物业有望重叠两地市集复苏展现出超预期收益，2024上半财年公司物业投资在内地和中国香港收入同比离别增长3.6%和17.0%。投资物业板块中，公司瞻望在2024财年及以后，将于北京、深圳、杭州等地开业38个K11方法，以为约297万方，深圳太子湾K11
ECOAST旗舰方法瞻望将于2024年底开业。
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